미 빅테크 계약, 이번 샌프란시스코 순방에서 진짜 터지는 걸까

요즘 뉴스 틀면 미 빅테크 계약 얘기가 진짜 하루도 빠짐없이 나오더라고요. 저도 반도체 쪽에 관심이 좀 있어서 이것저것 찾아보다가, 오늘은 아예 작정하고 정리해봤습니다.

김용범 청와대 정책실장이 외신 간담회에서 삼성전자랑 SK하이닉스가 미국 빅테크 기업들이랑 대형 메모리 칩 장기 계약을 발표할 거라고 밝혔대요. 근데 이게 그냥 흘러가는 얘기가 아니라 청와대 실장 입에서 직접 나온 거라 무게감이 확실히 다르더라고요.

이재명 대통령의 미국 샌프란시스코 방문이랑 딱 맞물려서 나온 발언이라 더 관심이 갈 수밖에 없었어요. 솔직히 처음엔 "또 원론적인 얘기겠지" 싶었는데, 파고들수록 생각보다 구체적이어서 저도 좀 놀랐습니다.

메모리 칩부터 데이터센터까지, 생각보다 스케일이 크더라고요

김 실장 설명 들어보면 삼성이랑 SK하이닉스가 각각 특정 반도체를 새로 장기 계약할 예정이래요. 근데 여기서 끝나는 게 아니고 AI 데이터센터, 흔히 AIDC라고 부르는 그 투자 협약도 같이 구체화될 거라고 하더라고요. 저는 이 부분에서 "어, 생각보다 범위가 넓네" 싶었습니다.

예전에는 2035년까지 한국 내 건설한다는 정도로만 얘기가 나왔었는데, 그땐 솔직히 좀 막연하다는 느낌이었거든요. 근데 이번엔 투자 희망 기업이랑 확정적인 협약 내용까지 나온다고 하니까, 이건 진짜 실질적인 진전이라고 봐도 될 것 같아요.

구분 나눠서 보면 이런 식이에요. 메모리 칩 쪽은 삼성이랑 SK하이닉스가 대규모 장기 공급계약을 맺는 거고, AIDC 1차는 8.4GW 규모로 구축된다고 하고요. 2차는 그보다 훨씬 커진 18.4GW 규모로 확대된다고 하더라고요.

숫자만 봐도 이번 미 빅테크 계약이 단순히 반도체 팔아먹는 수준이 아니라는 게 딱 느껴졌어요. 데이터센터 인프라까지 다 묶인 종합 패키지 느낌이랄까요.

4700조 프로젝트랑 이게 무슨 상관이냐면

사실 저도 4700조원짜리 AI 메가 프로젝트 얘기 처음 들었을 때는 "그게 말이 되나" 싶었거든요. 근데 김 실장이 이번에 딱 짚어서, 그게 과장이 아니라고 강조했더라고요. 이번 미 빅테크 계약을 통해서 실제로 증명될 거라고 자신 있게 말한 걸 보니까 뭔가 준비를 단단히 한 느낌이었습니다.

샌프란시스코에서는 엔비디아, 오픈AI, 앤트로픽, 브로드컴 같은 미국 대표 빅테크 CEO들이랑 삼성, SK, 현대차, 네이버 경영진까지 한자리에 모이는 AI 서밋이 열린다고 하더라고요. 이 대통령이 직접 7분 동안 '샌프란시스코 AI 선언'을 발제한다는 얘기도 있던데, 짧은 시간이지만 상징성은 꽤 클 것 같아요.

미국 투자 압박이랑 반도체 수요, 이거 은근 얽혀있더라고요

미 상무장관이 국내 반도체 기업한테 미국 투자하라고 압박했다는 얘기도 같이 나왔었죠. 이 부분 읽으면서 저는 "그럼 국내 기업들 입장은 난처하겠네" 싶었는데, 김 실장 답변이 좀 의외였어요.

빅테크 입장에서는 사실 한국이냐 미국이냐가 중요한 게 아니라, 수요를 맞출 수 있게 팹이 적기에 지어지는 게 더 중요하다고 설명하더라고요. 실제로 반도체 주문의 80~90%가 미국에서 온다고 밝혔는데, 이 숫자 보고 저도 좀 놀랐습니다. 이 정도면 미 빅테크 계약이 국내 기업 실적에 미치는 영향이 진짜 클 수밖에 없겠다 싶더라고요.